((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un mouvement de partage au paragraphe 4) par Abigail Summerville
L'opérateur de magasins Arko ARKO.O envisage de céder ses activités de magasins de proximité dans le cadre d'une transaction qui pourrait être évaluée à environ 2 milliards de dollars, alors qu'il cherche à abandonner une stratégie d'expansion qui dure depuis des années, après avoir été confronté à un ralentissement des ventes dans le secteur des magasins, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de l'affaire.
Arko, dont le siège est à Richmond, en Virginie, travaille avec des banquiers d'affaires de Citigroup pour vendre l'ensemble des quelque 1 500 magasins qu'elle exploite actuellement, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.
Une transaction laisserait à Arko son activité de distribution de carburant et mettrait un terme à sa frénésie de transactions qui a fait d'elle l'un des plus grands exploitants américains de magasins de proximité depuis sa création en 2003.
Les actions d'Arko ont bondi de près de 14 % à l'annonce de la nouvelle, avant de limiter leurs gains pour clôturer à 6,65 dollars, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 770 millions de dollars.
Les acheteurs potentiels comprennent d'autres exploitants de magasins de proximité, ainsi que des sociétés de capital-investissement, qui ont soumis des offres initiales pour les magasins, ont indiqué les sources, tout en précisant qu'un accord n'est pas garanti.
Les magasins génèrent environ 300 millions de dollars de bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, selon les sources.
La société parie sur le fait qu'elle obtiendra une évaluation plus élevée en tant que distributeur de carburant autonome, ont déclaré les sources. Arko fournit actuellement du carburant à plus de 1.800 sites de concessionnaires indépendants et à environ 300 sites de ravitaillement en carburant de flottes sans personnel.
Citi et Arko se sont refusés à tout commentaire.
Ces dernières mesures interviennent à un moment où les exploitants de magasins de proximité sont confrontés à un ralentissement de la croissance, car l'inflation élevée et l'augmentation du coût de la vie obligent les consommateurs à réduire leurs dépenses d'épicerie et de produits de première nécessité.
"Nous continuons à observer une pression sur les consommateurs qui doivent faire face à l'inflation et aux prix élevés des biens de consommation courante, en particulier sur les marchés où le pourcentage de consommateurs à faible revenu est élevé. Les consommateurs ont hésité à dépenser et leurs achats sont restés limités malgré les multiples promotions estivales", a déclaré Arie Kotler, directeur général d'Arko, lors d'une récente conférence téléphonique après la publication des résultats.
Arko, dont les actions ont été introduites en bourse en 2020 à la suite d'une fusion avec une société à chèque et qui est évaluée à environ 1,7 milliard de dollars, dettes comprises, a connu des difficultés en tant que société publique, ses actions ayant perdu plus de 20 % de leur valeur depuis le début de l'année.
Au cours de son dernier trimestre, Arko a enregistré une baisse de son bénéfice net, en raison de la diminution des ventes des magasins comparables. Ses revenus de marchandises ont baissé d'environ 2 % pour atteindre 474,2 millions de dollars.
Les mesures prises par Arko sont à l'image d'autres exploitants de magasins qui ont dû faire face à un ralentissement des dépenses de consommation. Plus tôt cette année, Sunoco SUN.N a accepté de vendre 204 magasins à 7-Eleven dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 1 milliard de dollars, alors que la société prévoit de se concentrer sur ses activités de distribution de carburant.
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